Guias práticos
Preparação do Dolibarr: dados, direitos e cenários de testes de aceitaçãos
Organize a comissionamento de uma ferramenta de gestão a partir dos usos de sua equipa.
Por Laurent LOUIS-THERESE ·
Deixar documentos e operações
Recolha exemplos anônimos de citações, pedidos, faturas e rastreamento usados pela sua equipa. Identificar as informações introduzidas várias vezes e as validações necessárias. O perímetro de configuração deve cumprir estes usos antes de adicionar funções secundárias.
Dados limpos a recuperar
Duplicar contatos, referências ambíguas e campos faltantes dificultam a recuperação. Decidir que fontes se referem, quais dados devem ser armazenados e como controlar o resultado. Prepare uma amostra de ensaio antes da importação completa.
Definir acessos
Especificar os papéis e limitações da consulta ou da modificação. Uma pessoa que prepara uma citação não tem necessariamente as mesmas responsabilidades que uma pessoa que valida um acordo. As regras escolhidas devem poder ser explicadas e testadas.
Preparar cenários de testes de aceitação
Escolha algumas situações comuns e exceções: criação de clientes, conversão de um orçamento, correção de informações, exportação útil para o rastreamento. Verificar os documentos obtidos junto dos funcionários responsáveis em causa.
As regras fiscais e contábeis dependem da sua atividade; confirme os parâmetros em causa pelo seu contato competente. Forneça também treinamento, backup e a pessoa de suporte após a comissionamento.
Para especificar o perímetro, consulte nosso Acompanhamento de Dolibarr e a nossa Experiência freelance Dolibarr.