Guide pratiche
Preparazione di Dolibarr: dati, diritti e scenari di collaudo
Organizzare la messa in servizio di uno strumento di gestione dagli usi del tuo team.
Di Laurent LOUIS-THERESE ·
Lasciare documenti e operazioni
Raccogliete esempi anonimi di preventivo, ordini, fatture e tracciamento utilizzati dal vostro team. Identificare le informazioni inserite più volte e le convalida necessarie. Il perimetro di configurazione deve soddisfare questi usi prima di aggiungere funzioni secondarie.
Dati puliti da recuperare
I contatti duplicati, i riferimenti ambigui e i campi mancanti rendono difficile recuperare. Decidi quali fonti si riferiscono, quali dati devono essere memorizzati e come controllare il risultato. Preparare un campione di prova prima dell'importazione completa.
Definire gli accessi
Specificare i ruoli e le limitazioni della consultazione o della modifica. Una persona che prepara una citazione non ha necessariamente le stesse responsabilità di una persona che convalida un regolamento. Le regole scelte devono poter essere spiegate e testate.
Preparare scenari di collaudo
Scegliere alcune situazioni e eccezioni comuni: creazione di clienti, conversione di un preventivo, correzione di informazioni, esportazione utile per il tracking. Controllare i documenti ottenuti presso i funzionari competenti interessati.
Le regole fiscali e contabili dipendono dalla vostra attività; confermate i parametri interessati dal vostro contatto competente. Fornire inoltre addestramento, backup e la persona di supporto dopo la messa in servizio.
Per specificare il perimetro, consultare il nostro Accompagnamento di Dolibarr e la nostra esperienza freelance Dolibarr.