Guías prácticas
Preparación de Dolibarr: datos, derechos y escenarios de receta
Organice la puesta en marcha de una herramienta de gestión desde los usos de su equipo.
Por Laurent LOUIS-THERESE ·
Documentos de licencia y operaciones
Recoge ejemplos anónimos de cotizaciones, pedidos, facturas y seguimiento utilizados por tu equipo. Identificar la información introducida varias veces y las validaciones necesarias. El perímetro de configuración debe cumplir con estos usos antes de añadir funciones secundarias.
Datos limpios que deben recuperarse
Los contactos duplicados, las referencias ambiguas y los campos que faltan dificultan la recuperación. Decidir qué fuentes se refieren, qué datos deben almacenarse y cómo controlar el resultado. Preparar una muestra de prueba antes de la importación completa.
Definir los accesos
Especifique las funciones y limitaciones de la consulta o modificación. Una persona que prepara una cita no tiene necesariamente las mismas responsabilidades que una persona que valida un acuerdo. Las normas elegidas deben poder ser explicadas y probadas.
Preparar escenarios de pruebas de aceptación
Elija algunas situaciones comunes y excepciones: creación de clientes, conversión de una cotización, corrección de información, exportación útil para el seguimiento. Verificar los documentos obtenidos con los funcionarios competentes.
Las reglas fiscales y contables dependen de su actividad; confirme los parámetros afectados por su contacto competente. También proporcionar entrenamiento, respaldo y la persona de apoyo después de la puesta en servicio.
Para especificar el perímetro, consulte nuestro Acompañamiento de Dolibarr y nuestra experiencia freelance Dolibarr.