Praktische Leitlinien
Dolibarr vorbereiten: Daten, Rechte und Abnahmetestszenarien
Organisieren Sie die Inbetriebnahme eines Management-Tools aus den Einsatzmöglichkeiten Ihres Teams.
Von Laurent LOUIS-THERESE ·
Verteilen Sie Dokumente und Operationen
Versammeln Sie anonymisierte Beispiele für Angebote, Bestellungen, Rechnungen und Follow-ups, die Ihr Team verwendet. Identifizieren Sie die eingegebenen Informationen mehrmals und die erforderlichen Validierungen. Der Konfigurationsumfang muss diesen Anwendungen entsprechen, bevor sekundäre Funktionen hinzugefügt werden.
Reinigen Sie die Daten, die Sie zurücknehmen möchten
Doppelkontakte, unklare Referenzen und fehlende Felder machen eine Erholung schwierig. Entscheiden Sie, welche Quellen Bezug nehmen, welche Daten gespeichert werden müssen und wie das Ergebnis zu kontrollieren ist. Vor dem vollständigen Import eine Testprobe vorbereiten.
Zugriff festlegen
Geben Sie die Rollen und Grenzen der Konsultation oder Änderung an. Eine Person, die einen Kostenvoranschlag erstellt, hat nicht unbedingt die gleiche Verantwortung wie eine Person, die eine Abrechnung validiert. Die gewählten Regeln müssen erläutert und getestet werden können.
Rezept-Szenarien vorbereiten
Wählen Sie einige aktuelle Situationen und Ausnahmen: Erstellung eines Kunden, Umwandlung eines Kostenvoranschlags, Korrektur einer Information, Export nützlich für das Follow-up. Überprüfen Sie die Unterlagen, die Sie mit den Verantwortlichen erhalten haben.
Die Steuer- und Rechnungslegungsvorschriften hängen von Ihrer Tätigkeit ab; bestätigen Sie die von Ihrem zuständigen Ansprechpartner betroffenen Parameter. Planen Sie auch die Schulung, Sicherung und den Support-Mitarbeiter nach der Inbetriebnahme.
Um den Umfang zu präzisieren, besuchen Sie unsere Begleitung Dolibarr und unsere Freiberufliche Expertise Dolibarr.