Guides pratiques
Préparer Dolibarr : données, droits et scénarios de recette
Organiser la mise en service d’un outil de gestion à partir des usages de votre équipe.
Par Laurent LOUIS-THERESE ·
Partez des documents et des opérations
Réunissez des exemples anonymisés de devis, commandes, factures et suivis utilisés par votre équipe. Identifiez les informations saisies plusieurs fois et les validations nécessaires. Le périmètre de configuration doit répondre à ces usages avant d’ajouter des fonctions secondaires.
Nettoyez les données à reprendre
Les contacts en double, les références ambiguës et les champs manquants rendent une reprise difficile. Décidez quelles sources font référence, quelles données doivent être conservées et comment contrôler le résultat. Préparez un échantillon de test avant l’import complet.
Définissez les accès
Précisez les rôles et les limites de consultation ou de modification. Une personne qui établit un devis n’a pas nécessairement les mêmes responsabilités qu’une personne qui valide un règlement. Les règles retenues doivent pouvoir être expliquées et testées.
Préparez des scénarios de recette
Choisissez quelques situations courantes et des exceptions : création d’un client, transformation d’un devis, correction d’une information, export utile au suivi. Vérifiez les documents obtenus avec les responsables concernés.
Les règles fiscales et comptables dépendent de votre activité ; faites confirmer les paramètres concernés par votre interlocuteur compétent. Prévoyez aussi la formation, la sauvegarde et la personne chargée du support après la mise en service.
Pour préciser le périmètre, consultez notre accompagnement Dolibarr et notre expertise freelance Dolibarr.